ファイナンシャルプランナーの業務
「FP」という言葉を最近良く耳にしますが、ファイナンシャルプランニングを業務として、これらを執り行う人達のことをFP、つまりファイナンシャルプランナーと呼びます。どういった業務内容かと言うと、顧客であるお客様の人生計画を実現させることです。その為に、どういった人生計画があるのかを聞き、それに従ってアドバイスや人生設計のお手伝いをします。こういった仕事が存在するのは、様々な金融商品や税制、それに住宅制度も複雑になっています。一般の人達が持っている知識だけで、自分に合った資産運用を設計するということが難しいからなのです。
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業務独占資格の業務というのは、有資格者しか行なうことが出来ません。従って、ファイナンシャルプランナーにも出来ないことがあります。弁護士・税理士といった、業務独占資格の業務を行なうことは出来ません。例えば、税理士の独占業務である税務代理・税務書類の作成・税務相談などを行なうことは出来ませんが、税金対策の相談に乗ることは出来るといった具合にです。
